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我國鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的路徑與重點

         鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，特別是新世紀(jì)以來的十幾年間成為拉動世界鋼鐵工業(yè)最主要的動力。近10年間，我國鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展，在規(guī)模、品種質(zhì)量和綜合競爭能力方面都有長足進(jìn)步，成就舉世矚目。金模鋼鐵網(wǎng)首席研究員羅百輝認(rèn)為，隨著市場環(huán)境發(fā)生深刻變化，我國鋼鐵工業(yè)長期粗放發(fā)展積累的深層次矛盾逐漸顯現(xiàn)，尤其是國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，受多重因素疊加效應(yīng)影響，我國鋼鐵業(yè)面臨前所未有的困境。2012年，80家重點大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入35441億元、利潤15.8億元，銷售利潤率幾乎為零。2013年，去除多元產(chǎn)業(yè)收入，全行業(yè)中鋼鐵主業(yè)的利潤為負(fù)值。今年第一季度，重點大中型鋼鐵企業(yè)虧損逾23億元，累計虧損面超過45%。這種趨勢已成為今天中國鋼鐵行業(yè)的“新常態(tài)”。我國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)走到了發(fā)展的十字路口，只有適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，才能實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。

        國際鋼鐵工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

        全球鋼鐵行業(yè)排名前30位的主流鋼鐵企業(yè)，依其生產(chǎn)經(jīng)營情況可大致分成3個發(fā)展群體。

        一是歐洲、美國、日本的鋼鐵行業(yè)已形成經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之后的先進(jìn)結(jié)構(gòu)。這些處在世界最發(fā)達(dá)市場國家和地區(qū)的鋼鐵企業(yè)，雖然近年來也因為產(chǎn)能出現(xiàn)過剩而大量出現(xiàn)停產(chǎn)和出售，但因其正處在鋼鐵行業(yè)的成熟期，很早就經(jīng)歷過了經(jīng)濟(jì)高速增長帶來的產(chǎn)能過剩和結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。他們按照市場需求進(jìn)行了較大力度的結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化了自身優(yōu)勢，其總體產(chǎn)能結(jié)構(gòu)基本上是優(yōu)化完成了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之后的先進(jìn)結(jié)構(gòu)，只是因為這次全球金融危機(jī)的深度影響，才使其出現(xiàn)了短期的產(chǎn)能過�，F(xiàn)象，這與中國現(xiàn)階段鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩的性質(zhì)有所不同。

        二是我國鋼鐵行業(yè)面臨進(jìn)入峰值區(qū)后與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型相適應(yīng)的總體調(diào)整。中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長，拉動了鋼鐵行業(yè)的持續(xù)增長。從另一個角度來看，中國鋼鐵工業(yè)也支撐了我國經(jīng)濟(jì)的快速增長，這是一個發(fā)展階段兩個不能分離的事實。2013年，全球粗鋼產(chǎn)量突破16億噸，而我國鋼產(chǎn)量達(dá)到了7.8億噸。對于鋼鐵這類高能耗、高污染和高消耗不可再生資源的行業(yè)，一個國家占到全球產(chǎn)量的近50%，只能是在一個國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特定時期的產(chǎn)物，是不可持續(xù)的。

        任何國家的鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，都是伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展而發(fā)展的。一個國家在工業(yè)化前期和中期，多為鋼鐵工業(yè)發(fā)展最快的時期，我國最發(fā)達(dá)的東南部沿海地區(qū)多數(shù)已經(jīng)進(jìn)入了工業(yè)化后期階段，我國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了峰值區(qū)。全球金融危機(jī)爆發(fā)時，實際上已顯示出我國鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，鋼鐵行業(yè)連續(xù)3個月巨虧，但后來的經(jīng)濟(jì)刺激政策再次“點燃”了鋼鐵產(chǎn)能增加的追求，從2009年至今，我國鋼鐵行業(yè)共增加新產(chǎn)能約2億噸。目前，我國鋼鐵工業(yè)已進(jìn)入了產(chǎn)能過剩后的調(diào)整期，市場對于鋼鐵工業(yè)面臨調(diào)整期的信號已經(jīng)有10年之久：2003年鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口開始出現(xiàn)下降，2004年以后的鋼鐵產(chǎn)能增速為負(fù)值，2005年鋼產(chǎn)量開始大于表觀消費量，2007年之后行業(yè)重點企業(yè)的利潤連年下滑，近兩年許多企業(yè)的鋼鐵主業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)。

        如果說，多年前我們還不是很清楚鋼鐵工業(yè)正處在轉(zhuǎn)型發(fā)展的“前夜”，那么，今天伴隨著中國經(jīng)濟(jì)增長由高速進(jìn)入到中高速增長階段，對鋼鐵產(chǎn)品的需求進(jìn)一步減少，鋼鐵工業(yè)開始結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)不再有什么疑義。

        三是新興國家和發(fā)展中國家的鋼鐵工業(yè)正處在行業(yè)成長期。這些國家的一個突出特點是其鋼鐵工業(yè)正處在成長期中，雖然新興國家和發(fā)展中國家鋼鐵行業(yè)所處的發(fā)展階段并不相同，但仍可以將其列到行業(yè)的成長期中，發(fā)展中國家特別是新興國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長將為鋼鐵工業(yè)提供新的市場空間。也就是說，這些國家的鋼鐵產(chǎn)能正處在穩(wěn)定增長階段，暫無后顧之憂。不過，像印度這樣的人口大國，一旦經(jīng)濟(jì)快速增長，會產(chǎn)生巨大的需求，還可能導(dǎo)致新一輪全球鋼鐵產(chǎn)能與煤炭、鐵礦等資源的再平衡。

        我國鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整箭在弦上

        雖然歐美鋼鐵工業(yè)與中國鋼鐵工業(yè)一樣，都出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，但其本質(zhì)不同。歐美鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩是周期性經(jīng)濟(jì)波動的必然結(jié)果，其最明顯特征是一旦全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，歐美鋼鐵行業(yè)的效益會隨之恢復(fù)，而中國鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致的。也就是說，我國鋼鐵行業(yè)是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，不會隨全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)而復(fù)蘇，而是要等到全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級結(jié)束才能真正復(fù)蘇。從全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢看，復(fù)蘇現(xiàn)在主要表現(xiàn)在發(fā)達(dá)國家，而鋼鐵發(fā)展需求最為強勁的新興國家反而并不看好，這就決定了全球鋼鐵工業(yè)的復(fù)蘇可能是一個較慢長的過程（3~5年或5~7年）。

        全球不同國家和地區(qū)處在各自工業(yè)化發(fā)展的不同階段，即使對待同樣是產(chǎn)能過剩的行業(yè)，各自處理的方式也會不一樣。處在鋼鐵行業(yè)成熟期的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，只要采用應(yīng)對經(jīng)濟(jì)周期性波動的方式渡過難關(guān)便可。而對于我國鋼鐵行業(yè)來說，不但要面對國際經(jīng)濟(jì)形勢的變化，更重要的是還要面對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。這個轉(zhuǎn)型已經(jīng)開始。我國經(jīng)濟(jì)在經(jīng)過了“兩位數(shù)”的高增長之后進(jìn)入了中高速增長期。盡管如此，我國仍是世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國家之一。

        鋼鐵工業(yè)具有伴隨經(jīng)濟(jì)起飛、大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)建設(shè)投入一起發(fā)展的特點。發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗證明，GDP增速放緩會造成對鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品需求的減緩，一般說來與中高速發(fā)展期相對應(yīng)的都是鋼鐵工業(yè)峰值點之后的平臺發(fā)展期。比較發(fā)達(dá)國家走過的路徑，2013年中國人均耗鋼已經(jīng)達(dá)到了576公斤/年，非常接近發(fā)達(dá)國家峰值點的數(shù)據(jù)。這更進(jìn)一步說明，我國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了峰值區(qū)。這不同于其它國家的峰值點，是一個時間區(qū)域，會有一個大致5～10年的在7.5億噸～8億噸的平臺峰值區(qū)。我國鋼鐵工業(yè)進(jìn)入峰值區(qū)，會強勢影響到全球鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，使世界鋼鐵工業(yè)結(jié)束快速增長階段，進(jìn)入一個新的調(diào)整期。同時，也充分表明，我國鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)箭在弦上，這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的。

        我國鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的路徑與重點

        與5~10年前不同的是，今天每個鋼鐵企業(yè)都在思考自己的持久競爭力培養(yǎng)。

        新中國成立后，由于東北地區(qū)是老工業(yè)基地，工業(yè)基礎(chǔ)好，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對鋼材需求的增加，我國北方鋼鐵產(chǎn)業(yè)得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。然而，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最好和鋼材需求量最大的區(qū)域是長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)，而恰恰是珠三角地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能又十分有限，無法滿足區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的用鋼量。久而久之，就漸漸形成了中國鋼鐵工業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)不合理的“北鋼南運”格局。過去，噸鋼利潤有1000~2000元，所以5年前產(chǎn)量就是競爭力，就是利潤，而物流劣勢可以被掩蓋。隨著中國鋼鐵產(chǎn)能過剩的出現(xiàn)，以及各個區(qū)域內(nèi)新鋼廠的建設(shè)和投產(chǎn)，過去那種靠長距離運輸仍可掙大錢的鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營模式已經(jīng)不可持續(xù)，不同地區(qū)鋼鐵企業(yè)的布局按市場原則進(jìn)行優(yōu)化遲早會列入日程。

        羅百輝認(rèn)為，未來幾年將是我國鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整期。在這個調(diào)整期內(nèi)，鋼鐵工業(yè)將完成區(qū)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的調(diào)整、設(shè)備與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、盈利模式的調(diào)整；總體發(fā)展方式上，由做大向做強、由以規(guī)模增長為主向可持續(xù)綠色發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。這個過程應(yīng)該是技術(shù)進(jìn)步加快、去除過剩產(chǎn)能加快、兼并重組加快的過程，大致上可以分成如下兩個階段。

        第一個階段———鋼鐵企業(yè)的競爭力優(yōu)化階段。

        在面對生存發(fā)展的問題上，鋼鐵企業(yè)會更加注重軟科學(xué)的研究。與10年前不同，那時時間就是金錢，用不著反復(fù)論證，噸鋼千元的利潤就是最好的投資結(jié)論�，F(xiàn)在不同了，不允許犯方向性的投資錯誤，一旦出現(xiàn)錯誤就沒有改正的機(jī)會，決策的科學(xué)性顯得越來越重要。

        現(xiàn)有的各鋼廠在原來的基礎(chǔ)上提高競爭能力，首先是對原有產(chǎn)線的不斷改造。適應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)對鋼鐵產(chǎn)品的新要求，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷升級，為用戶帶來新的價值，為自身提供市場與利潤。而后是各種專業(yè)化產(chǎn)線的建立，推進(jìn)各種新鋼種的研制與投放市場，做出產(chǎn)品的成本優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢和高端差異化優(yōu)勢。未來是高強鋼的時代，伴隨著產(chǎn)品生命周期評價的不斷推廣，各種新的鋼鐵材料會不斷地推向市場，以滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的用鋼需要。鋼鐵企業(yè)將更加注重對鋼鐵研究院的投入與產(chǎn)出，加快技術(shù)進(jìn)步，提高新產(chǎn)品自主研發(fā)的能力，盡快地把研究成果轉(zhuǎn)化為能夠盈利的市場產(chǎn)品，在市場競爭中搶占先機(jī)。

        企業(yè)的競爭，最終是如何使一流人才發(fā)揮作用的機(jī)制競爭�？萍歼M(jìn)步和創(chuàng)新，源于大批優(yōu)秀人才的脫穎而出，誰擁有了高素質(zhì)人才和強大的創(chuàng)新能力，誰就能贏得發(fā)展的話語權(quán)。因此，如何培養(yǎng)和留住人才并使其科研成果成為利潤增長點，是未來企業(yè)成敗的關(guān)鍵。我們要在政策、機(jī)制、平臺建設(shè)、引進(jìn)人才的渠道方法等方面進(jìn)行深入的探索和研究，努力造就一支創(chuàng)新能力強、結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、素質(zhì)精良的人才隊伍體系。當(dāng)前，鋼鐵企業(yè)正在為技術(shù)人員打破傳統(tǒng)的“金本位”與“官本位”衡量標(biāo)準(zhǔn)，為優(yōu)秀的人才提供新的實現(xiàn)人生價值的新通道。

        產(chǎn)品競爭力也是企業(yè)競爭力的重要體現(xiàn)。只有持續(xù)不斷地推動產(chǎn)品升級，才能在市場中獲得競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品的升級又一定會與企業(yè)的管理升級同步進(jìn)行。為適應(yīng)未來市場的變化，新產(chǎn)品的開發(fā)必然是科研、生產(chǎn)和銷售三位一體化的新模式。在此基礎(chǔ)上，各區(qū)域公司一定會逐步向縮小核算單位、直接面向客戶的更靈活的事業(yè)部制邁進(jìn)。

        隨著中國改革發(fā)展的深入，市場化成了企業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一準(zhǔn)則，商業(yè)模式創(chuàng)新愈發(fā)重要。未來的發(fā)展環(huán)境與過去相比，將發(fā)生翻天覆地的變化。企業(yè)要提升競爭能力，就要不斷推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新，如果繼續(xù)過去企業(yè)賴以成功的商業(yè)模式，可能會成為發(fā)展的障礙而非動力。這方面的例子很多，曾經(jīng)的一些領(lǐng)域的領(lǐng)跑企業(yè)，曾擁有世界上最好的人才、技術(shù)、管理、產(chǎn)品和品牌，但因其商業(yè)模式?jīng)]有跟上時代的步伐而被淘汰。還有一些企業(yè)并不是行業(yè)領(lǐng)跑者，但在商業(yè)模式創(chuàng)新上走出了自己的路子，更好地滿足了市場需求，從而實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

        當(dāng)前，各鋼鐵企業(yè)都在重新思考自己的發(fā)展方式，通過靠近資源、靠近市場，用物流優(yōu)化資源和產(chǎn)品半徑，真正把客戶當(dāng)成上帝，以及依靠科技創(chuàng)新和精益管理等，打造企業(yè)競爭力，這已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的著眼點。對于像鞍鋼這樣的老企業(yè)，要更加注重市場需求的調(diào)研，注重用戶的需求，從傳統(tǒng)的銷售向引導(dǎo)消費、指導(dǎo)消費和共同開發(fā)轉(zhuǎn)變。

        第二個階段———市場指導(dǎo)下的新重組整合階段。

        通過重組整合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，是世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展的大趨勢，也是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必經(jīng)階段。自上世紀(jì)90年代以來，發(fā)達(dá)國家鋼鐵消費強度減弱，鋼材市場供大于求的矛盾突出，面對日趨激烈的外部競爭環(huán)境，主要鋼鐵生產(chǎn)國家的兼并重組盛行。從某種程度上說，世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程就是一部并購重組的發(fā)展史，這已成為世界頂級鋼鐵企業(yè)成長的主要途徑。

        與發(fā)達(dá)國家相比，我國鋼鐵行業(yè)的重組整合剛剛起步，產(chǎn)能還沒有得到有效配置，過度競爭仍然十分嚴(yán)重，鋼企很難協(xié)調(diào)行動面向國際市場形成整體競爭優(yōu)勢，缺乏市場話語權(quán)。隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，市場決定性作用的充分發(fā)揮，在價格下滑、部分企業(yè)嚴(yán)重虧損的巨大壓力下，我國鋼鐵行業(yè)將出現(xiàn)新一輪兼并重組。從發(fā)達(dá)國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程來看，通過重組整合確立大企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)的穩(wěn)定秩序是十分必要的。這樣可以有效地對現(xiàn)有分散的產(chǎn)能進(jìn)行優(yōu)化配置，促進(jìn)部分落后產(chǎn)能退出市場，推動優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)一步做優(yōu)做強，最終形成由優(yōu)強企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

        一段時期以來，我國鋼鐵行業(yè)的重組整合主要還是靠政府主導(dǎo)，在這個過程中我們更多的是考慮國家的整體利益，這也是由特定歷史發(fā)展階段所決定的。市場配置資源是最有效率的形式，十八屆三中全會已經(jīng)明確提出發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，充分體現(xiàn)了對市場認(rèn)識的進(jìn)一步深化。今后，政府將進(jìn)一步轉(zhuǎn)換職能，還權(quán)于市場，著力保持完善的市場體系，維護(hù)良好的市場競爭秩序。鋼鐵行業(yè)將迎來一個更加開放、公平、有序的市場環(huán)境，行業(yè)的重組整合也會更加遵循市場規(guī)律，注重市場原則，堅持市場化運作，充分尊重企業(yè)主體地位，由企業(yè)進(jìn)行自主決策。按照這樣的思路，隨著市場主導(dǎo)作用的充分體現(xiàn)，我國鋼鐵企業(yè)重組整合的步伐將加快，重組整合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的作用將會得到進(jìn)一步發(fā)揮。

        重組整合是一個競爭能力提升的過程，并不是追求規(guī)模擴(kuò)張，而是以市場和產(chǎn)品為目標(biāo),通過重組形成更具競爭力的企業(yè)集團(tuán)的過程。比如蒂森和克虜伯鋼鐵公司的聯(lián)合，就充分說明了這一問題。為了擺脫日益加重的經(jīng)營困難，提高市場競爭能力，上世紀(jì)90年代以來,蒂森和克虜伯公司都在不斷地進(jìn)行資產(chǎn)重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整。日本幾個大鋼鐵公司,近十幾年來也是在不斷地進(jìn)行調(diào)整和重組,都在努力通過調(diào)整形成和發(fā)展各自的優(yōu)勢，提高競爭能力。

        重組整合也是一個產(chǎn)業(yè)布局重新調(diào)整的過程。按照國外大型鋼鐵集團(tuán)發(fā)展的思路，一般不是集中在一個地區(qū)搞幾千萬噸的鋼鐵生產(chǎn)基地，而是通過重組、并購，由若干個布局相對合理、規(guī)模適當(dāng)、分工明確的鋼鐵工廠，組成一個規(guī)模大的鋼鐵集團(tuán)。通過比較細(xì)的專業(yè)分工,每個工廠既能突出自身特色,構(gòu)筑優(yōu)勢互補的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，特別是在高附加值產(chǎn)品市場上形成自己獨特的競爭優(yōu)勢，又能處在一個大企業(yè)集團(tuán)的統(tǒng)一指揮之下,協(xié)調(diào)運作,形成整體優(yōu)勢。

        隨著市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，鋼鐵企業(yè)間的競爭已經(jīng)逐漸升級為企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭。在新的重組整合階段，鋼鐵企業(yè)將會更加積極主動地延伸產(chǎn)業(yè)價值鏈，提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的運作效能，尋求在產(chǎn)業(yè)價值鏈中的主導(dǎo)地位和控制能力，將產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為企業(yè)的競爭優(yōu)勢。在這個過程中，不僅要加快向產(chǎn)業(yè)鏈上游的拓展，對上游鐵礦石供應(yīng)商進(jìn)行并購與合作，尋求獲得顯著的資源掌控優(yōu)勢，而且也要更加注重考慮與下游產(chǎn)業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，建立利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、合作共贏的機(jī)制。